闖禍的大寶受到處罰，不僅被貶入凡間，還失去一隻翅膀，除非找到另一個只有一隻翅膀並與他契合的天使，否則就永遠回不去了。
「分明就是要我別回去嘛！」大寶沮喪地站在人潮絡繹不絕的市集中，他已經變成尋常人的模樣，頭頂沒有光環，剩下的翅膀也隱藏了起來，面對四周穿梭不絕的陌生人群，誰是天使？他覺得簡直是「大海撈針」。
「你有見過單翼天使嗎？」起先大寶逢人就問，當問到第一百個人時，純樸的村民們認為他可能病了，於是跟他說了一個地方，那是個流浪者收容所。大寶到了那裏，發現全是一些老人、小孩，「你有見過單翼天使嗎？」問遍所有人，大家不是搖頭就是沒反應。
生活中向來充滿歡樂與笑聲的大寶，看著眼前「黯淡無光」的人群、景物，「無力感」不禁油然升起，但另一方面，愛畫畫的他也想：「反正『天使』不可能馬上找到，先把這地方弄漂亮些。」，於是大寶拿出隨身帶著的顏料、畫筆，開始彩繪牆壁、門、桌椅，甚至孩子們身上的衣服，畫了3天3夜，顏料用盡才倒頭大睡。
隔日，大寶睜開眼，眼前看到的是一個只有一隻翅膀的天使，「 ... ...
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